Levi Henriksen presenterer leseren for en slags litterær roadmovie i "Babylon badlands". Vi møter Adam, Fats og Håkon, tre kamerater på reise tvers over det amerikanske kontinentet. Målet er en ny tilværelse, men de vet verken hvor eller hvordan de skal nå dette målet. Fats og Håkon finner noe, en sang, en mann, et sted. Adam treffer Mayflower med det lange svarte håret, og stifter også bekjentskap med det andre Amerika, det farlige, mørke og trange Amerika. Men reiser han, eller flykter han, fra fortiden. Hva har han egentlig forlatt?