En guttunge har svimt av i elveleiet, men blir reddet fra drukningsdøden av en snill dame med skjegg. Gutten kan ikke gjøre rede for hvorfor han besvimte eller hva han heter eller hvem han er. Den skjeggete damen jobber på et omreisende sirkus med småkjeltringer og tar han med seg. Sirkusdirektøren vil helst bli kvitt den spede gutten som han ikke tjener penger på. For det som opptar sirkusdirektøren mest her i livet er penger og å holde skatteoppkreverne borte. Selv om den griske sirkusdirektøren hele tiden truer med å sende den mørke mystiske guttungen til barnevernet, er det like vel noe som holder ham tilbake fra å gjøre det.
