Bildebok. Espen bor sammen med bestefar. De holder på å forberede seg til julen. Espen og vennene hans gleder seg veldig til julaften - de kan nesten ikke vente. Lille julaften drar Espen sammen med bestefar ut i skogen for å hugge et juletre som de pynter samme kveld. Natt til julaften får Espen nesten ikke sove, men når han først sovner drømmer han noe spennende... Fargerike illustrasjoner av Hanne Halvorsen. Boken ble første gang utgitt i 1983. Kvartformat.