Erik Lindholm er forfatter og har utgitt et par diktsamlinger. Han får et reisestipend, og kona overtaler han til å dra til Lisboa for å skrive. I Lisboa forelsker han seg i en engelsk journalist. Samtidig er det noe som skjer hjemme, kona er rar i stemmen når han ringer. Parallelt med denne historien forteller Thorvald Steen historien om Saladin som er et av de store forbildene i den islamske verden. Han kjempet mot kristendommen og var en grusom stridsherre, inntil han plutselig vendte om.
