Mare er fortsatt med det fantastiske Circus Caravaggio, og de kastes stadig ut i nye eventyr. Hver natt har Mare marerittaktige drømmer om dragene, skyggen og flukten gjennom en lang korridor der alle dører er låst. Esmeralda mener at drømmene kan fortelle noe om ham selv og hvor han kommer fra. I alveskogen får Mare en nøkkel som skal hjelpe ham med å avsløre denne hemmeligheten. Caravaggio lar Mare bli med sirkuset fordi han tror han tjene store penger på ham som Drømmefyrste. Mare er nemlig i den besittelse at han kan mane fram marerittene slik at de blir synlige for alle. Men det er fare på ferde, for Kirken har utlovet en dusør på Mare, uten at han selv vet hvorfor. Fantasy for mellomtrinnet.
