I denne boka møter vi James Bond som 13 åring, spionen og fenomenet som de fleste kjenner. Han er på ferie i Skottland hos tante Charmian og onkel Max, og allerede nå har han mange utfordringer han må løse. Det blir ingen fredelig ferie på James, for en gutt forsvinner på mystisk vis i nærheten av slottet ved Loch Silverfin. James og vennene hans gjør det de kan for å finne ut av mysteriet. En rik og gal forsker har satt i gang et grusomt eksperiment, så James får det travelt med å stanse forskeren før det er for sent. En bok med mye action.
