Handlingen foregår i England under den annen verdenskrig. Den tyske etterretningstjenesten har plassert sin spion "Nålen" i landet, fordi de har mistanke om at en stor invasjonsstyrke er samlet i sørøstlige England, men "Nålen" finner ut at de bevisst blir villedet. I ferd med å formidle sin dødelige hemmelighet til sine overordnede, møter han sin skjebne gjennom en vakker kvinne.
