Den eksentriske, britiske kunstneren Louis Wain gjorde suksess på begynnelsen av 1900-tallet med sine lekne, psykedeliske tegninger av katter. Gjennom fargesterkt foto og lett surrealistiske iscenesettelser fra Wains liv, formidler filmen denne uvanlige kunstnerens observasjoner av sin samtid og hans utfordringer med psykisk sykdom. Wain er overbevist om at alle katter en gang vil bli i stand til å kommunisere med mennesker, og han er besatt av elektrisitet, som han mener svever rundt i eteren. Hans store støtte gjennom alt er konen Emily Richardson, og kjærligheten blir hans anker i tilværelsen. Omtalen er utarbeidet av BS.