Alvebarna Alk og Ilke er utvalgt til å fri verden fra den onde Tarkan. De vokser opp hos trollmannen Sha-ra og vinterbjørnen Arol. En gammel spådom har pekt dem ut til å være de utvalgte, "frostens datter" og "visdommens fyrste", som skal fri verden fra ondskapen. De har også fått helt spesielle egenskaper som skal hjelpe dem i denne kampen. I "Trollmannen" kjemper vinterbjørnen Arol seg vei mot Snøriket, mens Alk, Ilke og Millian holder seg i skjul i en liten fjellandsby i riket mot nord. Vennene leker med Alks lille drage Dran-Akos, som er blitt stor som et føll, men i bakgrunnen truer den onde tanken, Tarkan. Det er enorme krefter som virker inn på livene til frostens datter og bæreren av visdommens og rettferdighetens sverd. Fantasy for mellomtrinnet.
